Tyler知道真相找到Caroline与她talk，John到Elena向珍娜宣布他是Elena生父，Caroline找Stefan说Tyler知道真相并帮Tyler说清，Stefan找Tyler讲和平共处。Jules与其他狼人密谋抓住Caroline并实施折磨，要求Stefan那Tyler来换。Stefan来到树林和平交换，Damon随后到树林，当然他的方法kill。但是Jules狼多，Damon和Stefan寡不敌众，快挂了，因为以利亚和Elena达成了协议，so以利亚的巫师及时出现protect Stefan等人。Caroline受伤回家，Stefan带Elena和Bonnie去Caroline家安慰她。结尾John到古墓找Katherine又密谋..........